高工智能汽車產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的2025年上半年激光雷達前裝數(shù)據(jù)顯示，1-6月中國乘用車市場激光雷達搭載交付量達104.39萬顆，同比激增83.14%，延續(xù)了自2023年以來的爆發(fā)式增長態(tài)勢。這一數(shù)據(jù)印證了智能駕駛從L2向L3級跨越的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，激光雷達正從高端車型專屬配置向主流市場加速滲透。

技術(shù)迭代驅(qū)動成本下探，規(guī)?；瘧?yīng)用拐點顯現(xiàn)

交付量高速增長的背后，是激光雷達成本五年內(nèi)下降超70%的技術(shù)突破。以華為問界M9搭載的192線激光雷達為例，其單顆成本已從2023年的5000元降至2025年的1800元，推動搭載車型價格門檻下探至25萬元區(qū)間。理想L6、小米SU7等熱銷車型的標配策略，進一步驗證了激光雷達與純視覺方案的性價比競爭進入新階段。

值得關(guān)注的是，頭部供應(yīng)商技術(shù)路線分化加劇。華為獨供的問界系列以65.57%的交付量增速領(lǐng)跑，其96線半固態(tài)激光雷達憑借120°×25°視場角優(yōu)勢，成為城市NOA功能的核心傳感器；而速騰聚創(chuàng)為小米定制的128線超薄激光雷達，通過芯片化設(shè)計將體積縮小40%，助力SU7實現(xiàn)前艙蓋隱藏式安裝。這種技術(shù)差異化競爭，推動激光雷達在乘用車市場的滲透率突破12%。

華為系與新勢力三強爭霸，供應(yīng)鏈格局重塑

品牌競爭格局呈現(xiàn)"一超多強"態(tài)勢：問界以28.7萬顆交付量蟬聯(lián)榜首，理想（24.3萬顆）與小米（17.4萬顆）組成第二梯隊，三者合計占據(jù)67%市場份額。小米SU7的異軍突起尤為矚目，其交付量同比暴增500.06%，得益于端到端大模型與激光雷達的深度融合——通過實時點云數(shù)據(jù)訓(xùn)練，車輛在無圖場景下的變道成功率提升至98.6%。

供應(yīng)鏈端，華為獨供體系顯現(xiàn)強大統(tǒng)治力。除問界外，阿維塔、極狐等四家品牌均采用華為MDC計算平臺+激光雷達的整套解決方案，形成技術(shù)閉環(huán)。相比之下，獨家供貨蔚來的圖達通交付量同比下滑12%，暴露出單一客戶依賴風險。禾賽科技則通過拓展比亞迪、長城等客戶，以23.5萬顆交付量緊追華為系。

城市NOA成核心戰(zhàn)場，技術(shù)路線博弈升級

激光雷達的爆發(fā)式增長與城市導(dǎo)航輔助駕駛（NOA）的普及密不可分。高工智能汽車統(tǒng)計顯示，2025年上半年搭載激光雷達的車型中，92%具備城市NOA功能，較2024年提升28個百分點。小鵬汽車雖堅持純視覺路線，但其XNGP系統(tǒng)在復(fù)雜路況下的接管率仍比激光雷達方案高出1.7次/百公里，這促使更多車企選擇"重感知+輕地圖"的技術(shù)路徑。

行業(yè)技術(shù)競賽已進入深水區(qū)。華為最新發(fā)布的第五代激光雷達實現(xiàn)200米測距與0.05°角分辨率，可精準識別200米外拋灑物；禾賽科技ATX系列則通過自研SoC芯片將功耗降低至8W，滿足電動車續(xù)航敏感需求。這種性能競賽推動激光雷達從"可用"向"好用"進化，為L3級自動駕駛落地鋪平道路。

成本與可靠性挑戰(zhàn)并存，2025年或迎洗牌期

盡管市場前景廣闊，行業(yè)隱憂漸顯。高工智能汽車調(diào)研顯示，激光雷達故障率仍達0.3%，主要集中在線束連接與光學(xué)窗口污染問題。某新勢力品牌因激光雷達冬季結(jié)霜導(dǎo)致NOA功能失效，引發(fā)大規(guī)模召回，暴露出環(huán)境適應(yīng)性短板。

成本壓力同樣不容忽視。雖然單顆價格已跌破2000元，但配備激光雷達的車型平均售價仍比同配置純視覺車型高出1.8萬元。隨著比亞迪、吉利等巨頭加速布局，2025年下半年激光雷達市場或?qū)⒂瓉韮r格戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，到2026年，只有能將成本控制在1200元以內(nèi)且通過車規(guī)級認證的供應(yīng)商，才能在這場淘汰賽中存活。

這場由激光雷達引發(fā)的智能駕駛革命，正深刻改變中國汽車產(chǎn)業(yè)格局。從技術(shù)突破到商業(yè)落地，從供應(yīng)鏈重塑到用戶體驗升級，中國車企已在這場全球競賽中占據(jù)先機。隨著L3法規(guī)的逐步放開，激光雷達能否從"配角"晉升為自動駕駛的"眼睛"，將決定未來十年智能汽車市場的終極走向。