停牌近3個月，光韻達（300227）終于在9月12日晚間披露重大重組方案。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價2.21億元收購陳潔等12名交易對方持有的金東唐100%的股權(quán)，同時募集配套資金。
公告顯示，在收購金東唐100%股權(quán)的2.21億元作價中，公司將以現(xiàn)金方式支付8840萬元，剩余1.326億元以21.28元/股的價格發(fā)行623.12萬股支付。同時，為提高本次重組績效，公司擬采用鎖價方式，向特定投資者孫暉發(fā)行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易中介費用及相關(guān)稅費以及金東唐三維視覺檢測系統(tǒng)研發(fā)、磁性視覺化檢測系統(tǒng)研發(fā)項目。發(fā)行價格為21.28元/股。
重組方案介紹，本次重組的收購標的金東唐主營測試治具、自動檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務。金東唐的主要產(chǎn)品包括光板測試治具、功能測試治具、ICT/FCT自動檢測設備、視覺檢測設備等自動化設備、耗材貿(mào)易等，下游客戶涵括消費電子、汽車、新能源、顯示面板等行業(yè)領(lǐng)域。公司率先引進并掌握了業(yè)內(nèi)先進的BtoB測試技術(shù)、微針測試技術(shù)，并自主研發(fā)了自動化測試系統(tǒng)、視覺檢測技術(shù)等。
近年來，順應工業(yè)自動化、智能化的大趨勢，契合下游客戶生產(chǎn)線自動化改造的需求，金東唐加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，自動化設備銷售占比不斷提升，主要產(chǎn)品從傳統(tǒng)手動或半自動測試治具延伸至自動檢測設備，由電子檢測領(lǐng)域拓展至聲學、光學、視覺檢測領(lǐng)域，從單一的消費電子運用領(lǐng)域擴充至汽車、新能源、顯示面板等多行業(yè)領(lǐng)域。
目前，金東唐在基于智能終端產(chǎn)品測試的細分市場上建立了較好的品牌知名度，已經(jīng)進入某全球知名消費電子企業(yè)A的供應鏈，并與富士康旗下企業(yè)、蘇州維信電子有限公司、達富電腦（常熟）有限公司等大型消費電子生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時，借助在視覺檢測技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，金東唐已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)出裸電芯外觀自動檢測設備等視覺檢測設備，逐步進入新能源鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈。
財務數(shù)據(jù)顯示，金東唐2014年和2015年營業(yè)收入分別為5495.50萬元和6534.07萬元，凈利潤分別為1107.75萬元和1139.83萬元。本次交易中，交易對方承諾金東唐在2016年、2017年和2018年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別為1500萬元、2300萬元、3100萬元。
光韻達指出，本次交易前，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的精密激光創(chuàng)新應用服務提供商，已成為細分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。為優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)外延式的戰(zhàn)略布局，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達數(shù)字醫(yī)療科技有限公司，開展3D打印在醫(yī)療臨床領(lǐng)域的創(chuàng)新運用；參股深圳菠蘿三維網(wǎng)絡有限公司，開展3D打印網(wǎng)上平臺業(yè)務；參股上海極臻三維設計有限公司，進一步提升公司在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的3D打印技術(shù)水平；公司子公司投資設立了蘇州光韻達自動化設備有限公司，拓展了自動化設備領(lǐng)域。
公司表示，本次收購金東唐正是基于向自動化設備制造領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略布局，通過本次收購，上市公司產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸，將在原有產(chǎn)品的基礎上，增加自動化檢測設備業(yè)務，上市公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，進一步了拓展上市公司盈利來源，降低經(jīng)營風險，增強市場競爭力。
公告顯示，在收購金東唐100%股權(quán)的2.21億元作價中，公司將以現(xiàn)金方式支付8840萬元，剩余1.326億元以21.28元/股的價格發(fā)行623.12萬股支付。同時，為提高本次重組績效，公司擬采用鎖價方式，向特定投資者孫暉發(fā)行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易中介費用及相關(guān)稅費以及金東唐三維視覺檢測系統(tǒng)研發(fā)、磁性視覺化檢測系統(tǒng)研發(fā)項目。發(fā)行價格為21.28元/股。
重組方案介紹，本次重組的收購標的金東唐主營測試治具、自動檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務。金東唐的主要產(chǎn)品包括光板測試治具、功能測試治具、ICT/FCT自動檢測設備、視覺檢測設備等自動化設備、耗材貿(mào)易等，下游客戶涵括消費電子、汽車、新能源、顯示面板等行業(yè)領(lǐng)域。公司率先引進并掌握了業(yè)內(nèi)先進的BtoB測試技術(shù)、微針測試技術(shù)，并自主研發(fā)了自動化測試系統(tǒng)、視覺檢測技術(shù)等。
近年來，順應工業(yè)自動化、智能化的大趨勢，契合下游客戶生產(chǎn)線自動化改造的需求，金東唐加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，自動化設備銷售占比不斷提升，主要產(chǎn)品從傳統(tǒng)手動或半自動測試治具延伸至自動檢測設備，由電子檢測領(lǐng)域拓展至聲學、光學、視覺檢測領(lǐng)域，從單一的消費電子運用領(lǐng)域擴充至汽車、新能源、顯示面板等多行業(yè)領(lǐng)域。
目前，金東唐在基于智能終端產(chǎn)品測試的細分市場上建立了較好的品牌知名度，已經(jīng)進入某全球知名消費電子企業(yè)A的供應鏈，并與富士康旗下企業(yè)、蘇州維信電子有限公司、達富電腦（常熟）有限公司等大型消費電子生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時，借助在視覺檢測技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，金東唐已經(jīng)研發(fā)生產(chǎn)出裸電芯外觀自動檢測設備等視覺檢測設備，逐步進入新能源鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈。
財務數(shù)據(jù)顯示，金東唐2014年和2015年營業(yè)收入分別為5495.50萬元和6534.07萬元，凈利潤分別為1107.75萬元和1139.83萬元。本次交易中，交易對方承諾金東唐在2016年、2017年和2018年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別為1500萬元、2300萬元、3100萬元。
光韻達指出，本次交易前，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的精密激光創(chuàng)新應用服務提供商，已成為細分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。為優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)外延式的戰(zhàn)略布局，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達數(shù)字醫(yī)療科技有限公司，開展3D打印在醫(yī)療臨床領(lǐng)域的創(chuàng)新運用；參股深圳菠蘿三維網(wǎng)絡有限公司，開展3D打印網(wǎng)上平臺業(yè)務；參股上海極臻三維設計有限公司，進一步提升公司在文化創(chuàng)意領(lǐng)域的3D打印技術(shù)水平；公司子公司投資設立了蘇州光韻達自動化設備有限公司，拓展了自動化設備領(lǐng)域。
公司表示，本次收購金東唐正是基于向自動化設備制造領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略布局，通過本次收購，上市公司產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸，將在原有產(chǎn)品的基礎上，增加自動化檢測設備業(yè)務，上市公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，進一步了拓展上市公司盈利來源，降低經(jīng)營風險，增強市場競爭力。
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